Каэл Ашар — молодой мальчик. На первый взгляд он нормальный, но в их мире всё сложилось по-другому. Некоторые звери имели способность превращаться в человеческий облик и оставаться в нём сколько пожелают. Но если долго не превращаться, можно разучиться возвращаться в свой звериный облик.
Одним из таких зверей был Каэл — молодой лев. У него была мать Селайра и отец Марлен. Каэл всегда хотел жить среди людей, и он говорил об этом прямо в лицо родителям. Но родители всегда отвечали ему одно и то же: «Нет».
И вот однажды ночью Каэл решил сбежать. Он превратился в человека, выбежал на дорогу — и вдруг его сбила машина. Мужчина увидел ребёнка и отвез его в больницу. После лечения Каэл сказал, что у него нет семьи, чтобы его родители не начали искать. Его отправили в детский дом, а позже приняли в семью Арлен Ашар и его жена Нира Ашар. Они стали его приемными родителями.
Когда Каэлу исполнилось 13, он устал от обычной школьной жизни. Однажды он наткнулся на странный сайт, где говорилось о Школе Зверей. Он показал его родителям, но умолчал о том, что школа — не совсем обычная.
— Мам, пап, можно я попробую? — спросил он.
— Если хочешь, конечно, — ответил Арлен.
Каэл собрал вещи. Они поехали. Школа оказалась большой, красивой, окружённой природой. При входе их уже ждал человек в тёмной мантии — учитель Мастер Вейлор.
— Добро пожаловать, — сказал он. — Пойдёмте в мой кабинет.
После небольшой беседы с родителями Мастер Вейлор мягко кивнул:
— Прошу, оставьте нас. Я хочу поговорить с мальчиком наедине.
Когда дверь закрылась, учитель посмотрел на Каэла:
— Ну что же... Кто ты, мальчик?
Каэл посмотрел прямо в глаза учителю и тихо ответил:
— Лев.
Вейлор удивлённо приподнял бровь:
— Лев? Впечатляюще. Второй по силе зверь в Школе… А я — орёл.
Он улыбнулся, и между ними завязался диалог.
После этого Каэл проводил родителей до выхода, помахал им рукой — и отправился в главный корпус.
Ему предстояло встретиться с директором школы, Элруином, чтобы получить ключ от своей комнаты.
Он постучал. Изнутри раздался грубый и глубокий голос:
— Войди.
Каэл вошёл — и замер. Комната была огромной: высокой, широкой, словно древний зал. А перед ним стоял… настоящий дракон.
Он сразу понял: это и есть самый сильный в этой школе.
Директор молча протянул ему ключ и произнёс:
— Свободен.
Каэл поклонился и вышел.
По дороге в общежитие он случайно задел плечом главаря стаи волков. Те сразу на него набросились:
— Эй, ты чё, новенький, вообще не смотришь, куда идёшь?! — рявкнул один из них.
Каэл почувствовал, как в нём закипает злость. Его глаза стали жёлтыми, пальцы сжались в кулак.
Он шагнул вперёд, готовясь ударить... но в этот момент вмешался Вейлор и разнял их.
— Довольно. Не в первый день, — строго произнёс он.
Каэл двинулся дальше. По пути он услышал голос:
— Ты новенький? А ты кто по тотему? Почему ты один идёшь?
Это была Мира Талин, девочка с холодным взглядом и странной улыбкой. Она была змеёй. Её вопросы раздражали Каэла, но он не ответил.
Наконец он добрался до комнаты, разложил вещи и лёг спать. Но отдых длился недолго: его позвали на первое занятие — Превращение.
Он пришёл. Все ученики были в человеческом облике. Сегодня каждый должен был впервые превратиться перед всем классом.
Даже директор Элруин пришёл посмотреть. В человеческом виде он был высоким мужчиной с серебряными глазами.
Когда очередь дошла до Каэла, он замер. Он не превращался уже очень давно… и не знал, как начать.
Учитель подошёл и молча дал ему цепочку. Как только Каэл её надел — его глаза снова стали жёлтыми, выросли клыки, и… он сам превратился.
му. В классе повисла тишина. Он зарычал. Громко. Мощно. Глаза учеников расширились. Даже директор… улыбнулся.
— Интересно, — произнес он тихо.
После урока все вернулись в комнаты. Каэл лёг на кровать — и на этот раз, уснул по-настоящему.