Франческа влюбилась. Влюбленность не впервые пришла к ней, но теперь (Франческа знала это точно!) – это была первая настоящая, взрослая любовь. Ее возлюбленный Густав был другом ее брата Карла и признанным красавцем. Ах, как хотелось Франческе, чтобы он взял ее под руку и повел танцевать вальс на глазах всех жителей Островной империи!
Мечтам девушки не суждено было сбыться. И всему виной была магия.
Жители Островной Империи – страны, где единолично правит Владыка Император привыкли к магии, да и как не привыкнуть, если магия витает в воздухе и ни одно великое дело не может быть совершено без участия Великого Имперского Мага Бэкона Стренджа – отца Франчески? Магов жители Империи уважали, но не всех и не каждого. Например, в Империи не жаловали людей, рожденных с магическим духом зверя – зверерожденные были вне закона и каждый ребенок, в ком обнаруживался звериный дух отправлялся на рудники, где вскоре погибал от непосильной работы и ядовитых испарений. Но хуже зверерожденных были ведьмы. С одной стороны, их отличие от магов было только в том, что все они поголовно были девочками, но всякому известно: если магия попадает в руки женщины – жди беды и потому родиться ведьмой было тяжким грехом, исправить который могла только публичная казнь, через сожжение на костре. Франческа, дочь Верховного Мага родилась с таким количеством врожденной магии, что ее с лихвой хватило бы на всех жителей Империи. Будь это мальчик, она стала бы Верховным Магом, как и ее отец, но девочка… Родители Франчески утаили от всех способности дочери и строго-настрого следили за тем, чтобы они не проявились ни при каких обстоятельствах.
Сама Франческа весело и беззаботно жила почти до самого совершеннолетия ни о чем не догадываясь. Но однажды, сидя на уроке в Академии Прекрасных Дев, она увидела прямо в голове своей лучшей подружки Кимберли Куинн яркие язычки пламени. Испугавшись, что обнаружила у подруги смертельную болезнь, Франческа не осмелилась ей ничего рассказать и побежала с проблемой к своему отцу. По счастью, Верховный Маг в этот вечер был дома и оказался первым, кто узнал о происшествии. Запретив Франческе говорить об этом кому бы то ни было, отец поведал дочери о ее магических способностях и забрал из Академии Прекрасных Дев, объяснив преподавателям, что дочь будет продолжать обучение дома.
Франческа не слишком огорчилась, потому что уроки ей не нравились. В чем проявляются ее магические способности она не понимала, но наказ молчать обо всем, что с не происходит усвоила сразу – погибнуть на костре на глазах всей столицы она не хотела.