Облачный чёрный каньон, летят стервятники. Внутри горы помещение с прожектором. Входит рыжая белка с карими глазами.
-Моя госпожа, Вы меня вызывали?
-Вызывала, Чарли. - сказала ему прихорашивающаяся у зеркала серебристая волчица, глаза карие, морда длинная и зубастая, причёска - полная модель Симоны, голос жёсткий.
-Чем могу помочь?
-Я дам тебе карту той самой деревни.
-Той самой?
-Да, твои белки должны похитить и принести сюда самого Серого. Я вам дам его фотографию.
-Хорошо, моя госпожа.
-Надеюсь, что вы всё сделаете правильно.
Тем временем в деревне:
Семьи Серого и Зико смотрели как белая голубоглазая волчица с чёрными волосами в жёлтых шляпе и длинном платье знакомит с беленьким голубоглазым волчонком с серыми волосами каре, жёлтые платье и бантик на каждом ухе.
-Моя 3-летняя дочка Элáя.
-Хельга, она такая милая. - сказал Серый. - А папаша у нас кто?
-Серый, эта была тусовка, на которой я наелась просроченных ягод. Хоть и не запланировано, но всё равно радость. Ха-ха.
Зико постучал ему по плечу и зашептал.
-Мне кажется, что отец Элаи - это Карл. - указал он на рыжего волка в очках.
-Это ещё почему.
-Есть доказательства.
-Зикоооо.
-Сегодня у Чука дочка, Мόри, будет выступать. Народная песня чёрных волков - «Луна». Это потрясающая песня.
-Конечно. - сказал Серый. Айк, туман готов?
-Да-да! - он открыл дым машину, пошёл туман,вдруг Айк заговорил писклявым голосом. - Вот видите? Настоящий туман, созданный театральными технологиями.
-Айк, а что у тебя с голосом? - спросила Бьянка.
-Айк, ты что, перепутал туман с гелием? - спросил Зико.
-Ээээээ...
-АЙК, Я ЖЕ ТЕБЕ ПОКАЗЫВАЛ, ГДЕ ТУМАН, А ГДЕ ГЕЛИЙ! - побежал за Айком, а Айк убегает. - ПРИДУРОК!
-Стойте. - сказала Хельга. - У Мами же есть паровое зелье.
-Идём ко мне. - сказал Зико. - Она у меня.
Они прошли в его дом, голоса стали нормальными.
-Мами, где твои зелья? Нам нужно паровое.
-Паровое?
-Да. Айк дурак, гелий взял!
-Нууу даааа. - она достала из сумки красную колбу. - Вот оно. Паровое зелье, создаст пар. - две такие же белки проникли в дом и аккуратно плеснули в зелье синюю колбу.
Ночь, все у пня.
-Мадам, знакомьтесь, моя жена Люси. - представлял Чук Фае волчицу породы чёрные волки, но только фиолетовой цветовой гаммы, волосы чёрные и длинные, глаза карие.
Зико был одет в серый пиджак.
Вот и красный занавес раскрылся, появился волчонок в розовом платье, такой же расцветки, что и Люси, но только глаза зелёные, а волосы собраны в две косы.
Ноты фортепиано Симоны: си-диез, ре, си-диез, до, ля, си-диез, ля, соль, 2 фа, повтор. На фоне декораций звёздного неба с полной луной и облаками этот волчонок поёт.
Мори: Как однажды ночью я просыпаюсь,
Вижу - полная луна.
Луну боюсь, просто устрашаюсь,
Ведь говорят чёрные волки, что легенда жива.
( повтор мелодии, Айк запускает туман и все засыпают, от которого все теряют сознание. )
-Вот он! - говорит один из бельчат, посчитав пиджак Зико Серым.