Прошло десять лет с тех пор, как Исабель стала сеньорой Салинос. Когда подруги спрашивали Исабель — счастлива ли она, молодая женщина, не задумываясь, отвечала «да». Однако Фернандо все чаще настаивал на том, чтобы завести ребенка.
«Дети — это же так здорово, — говорил он. — Представляешь, они с криком и шумом будут бегать по нашему большому дому, радуя родителей своими первыми успехами…»
Соглашаясь с мужем, Исабель немного нервничала — за десять лет совместной жизни она никогда не была беременной. В конце концов, женщина обратилась к семейному врачу Салиносов, другу Фернандо, доктору Вильесу. После обследования доктор вынес страшный приговор — Исабель бесплодна.
Молодая женщина была на грани отчаяния, предполагая, как болезненно муж воспримет это известие. Однако на помощь дочери пришла Бернарда, домоправительница дома Салиносов. Прибегнув к грязному шантажу, она заставила доктора Вильеса скрыть истинные результаты анализов и сообщить Фернандо, что в семье Салиносов никогда не будет детей по его вине.
Узнав об этом, мужчина пал духом. Отношения между мужем и женой Салиносов с каждым днем становились все хуже. Наконец Фернандо решил изменить обстановку и под видом деловой поездки отправиться в Рим. В самолете Фернандо познакомился с молодой учительницей Мануэлой и с первого взгляда влюбился в нее. Во многом внезапно вспыхнувшая страсть объяснялась и тем, что новая знакомая как две капли воды была похожа на Исабель.
Девушка ответила на чувства Фернандо взаимностью, и молодые люди прекрасно провели время в Италии. Впервые в жизни Мануэла познала, что такое настоящая любовь. Однако девушка не могла почувствовать себя абсолютно счастливой, так как кузен Руди, у которого она гостила, считал выбор двоюродной сестры не совсем удачным. Такое категорическое отношение объяснялось просто — Руди с детства был влюблен в Мануэлу и мечтал жениться на ней. В глазах кузена Фернандо Салинос был опасным соперником, и поэтому Руди всячески старался устранить его со своего пути.
Мануэла, ослепленная новым, неведомым доселе чувством, боготворила своего первого в жизни мужчину. Да и Фернандо казалось, что именно эта девушка принесет ему настоящее счастье. Салинос забыл о жене, о работе и обо всех неприятностях, навалившихся на него в последний месяц.
В это же самое время Исабель обнаружила, что тяжело больна неизлечимой болезнью. Врачи настоятельно посоветовали ей уехать в Европу на обследование. Женщина, не предупредив мужа, отправилась в Италию, желая преподнести ему сюрприз.
И вот, в гостиничном номере, где остановился сеньор Салинос, столкнулись две женщины — Исабель и Мануэла, для каждой из которых встреча оказалась роковой.
«Как она похожа на меня двенадцать лет назад…» — с ужасом подумала Исабель, чувствуя уколы ревности и зависть к юной сопернице.
«Почему Фернандо не сказал мне, что женат?» — отчаянно промелькнуло в голове у Мануэлы.
Девушка решила порвать все отношения с возлюбленным и тут же уехать в Аргентину, подальше от мест, где все напоминало о Фернандо.
Почти к такому же решению пришла и Исабель. Правда, она не сказала мужу, что встречалась с его любовницей, а, взвесив все «за» и «против», на глазах у Фернандо разыграла приступ болезни.
Испугавшись за здоровье жены и не в силах противостоять ее желанию уехать, сеньор Салинос в тот же день вылетел вместе с Исабель в Буэнос-Айрес.
Однако Исабель не учла одного: расстояние — не помеха для настоящей любви.
Перед вылетом Фернандо попросил своего друга Эмилио передать Мануэле записку и послал подарок — мотороллер, на котором влюбленные вместе разъезжали по Риму. Но Эмилио, с детства влюбленный в Исабель, не выполнил просьбу своего босса и друга, и Мануэла осталась в неведении.
Встреча с женой любимого и известие о своей беременности настолько потрясли девушку, что она в состоянии стресса села на мотороллер и отправилась куда глаза глядят. По дороге ей стало плохо, и, не справившись с управлением, молодая учительница попала в аварию. В результате Мануэла потеряла ребенка.
В слезах и с разбитым сердцем девушка отправилась домой, сопровождаемая своим кузеном. Руди, который в глубине души был рад такому повороту событий, понадеялся, что теперь-то Мануэла забудет Фернандо и сможет полюбить его.
По приезду в родную деревню Мануэла долгое время не находила себе места, все еще живя воспоминаниями о своей первой любви. Чтобы поскорее забыть Фернандо и порадовать свою мать, девушка согласилась выйти замуж за Руди. Вся деревня принялась готовиться к свадьбе…
Тем временем в Буэнос-Айресе Исабель продолжала симулировать плохое самочувствие, надеясь тем самым заставить Фернандо находиться рядом. В один из вечеров молодая женщина предложила мужу покататься на яхте. Фернандо, которому совсем не нравилась погода, попытался отказаться, однако Исабель, со свойственным ей упрямством, настояла на прогулке. Попав в плотную полосу тумана, яхта оказалась на пути большого судна…
Фернандо чудом удалось спастись.
Несколько недель полиция занималась поисками сеньоры Салинос. Но все усилия оказались тщетными. Однако спустя десять дней в воде был обнаружен труп. Фернандо вместе с Бернардой отправился на опознание.
Тело находилось в воде много времени, но по украшениям: обручальному кольцу, колье, браслету, полиция сделала выводы, что это сеньора Салинос. Внимательно осмотрев драгоценности, Фернандо подтвердил догадку полицейских.
Через несколько дней состоялись пышные похороны Исабель. Лишь Бернарда не верила, что ее дочь мертва. Все в доме решили, что домоуправительница сошла с ума, так как она продолжала утверждать, что Исабель где-то рядом.
Сердце матери не ошибалось. Израненную Исабель подобрала одинокая старуха-знахарка Хосинда, живущая на острове. Старуха выходила Исабель и полюбила всей душой несчастную сеньору. Однако от прежней красоты жены Фернандо не осталось и следа. Ее лицо было страшно изуродовано, а мелодичный голос превратился в сиплый шепот…
Оставшись вдовцом, Фернандо наконец вспомнил, что где-то в Риме оставил свою юную возлюбленную.
«Я найду ее, чего бы мне это не стоило», — решил молодой человек и не откладывая отправился на поиски.
Разыскав деревню, где жила Мануэла, и узнав из газет, что в эту самую минуту девушка выходит замуж, Фернандо бросился в церковь, намереваясь остановить брачную церемонию. Сеньор Салинос даже ввязался в драку с женихом, отчаянно пытаясь вернуть возлюбленную.
Мануэла, увидев Фернандо, внезапно поняла, что свадьба с кузеном — это лишь попытка убежать от самой себя. Свадьба была расстроена, а невеста, на глазах у всей деревни, отдала предпочтение приехавшему чужаку.
Мать не одобрила поступок дочери, и Мануэла была вынуждена покинуть дом. Единственным человеком, который поддержал девушку в этой ситуации, оказалась ее кузина Марианна, сестра отверженного Руди.
Мануэла и Фернандо уехали из деревни, веря, что их ждет счастливое будущее…